Juniorberater - Tecis FDL

Gesamtfazit

Beschreibung der Arbeit

Beratung von Privatpersonen im Bereich der existenziellen Absicherungen sowie kurz-, mittel- und langfristiger Vermögensaufbau. Der Kundenstamm wird dabei üblicher Weise von jedem selbst aufgebaut. Am Anfang wird man selbstverständlich von einer erfahrenen Führungskraft begleitet und nach und nach eingearbeitet. Wenn man dann die IHK-Prüfung zum Versicherungsfachmann/-frau (§ 34 d Abs. 1 GewO) bestanden hat und ins Vermittlerregister eingetragen ist, fängt man an, die Absicherungstermine alleine durch zu führen. Nach erfolgreicher Absolvierung des Finanzanlagefachmann (§ 34 f Abs. 1 GewO) übernimmt man dann alle Termine selbstständig. Allerdings steht immer eine Ansprechperson bereit, die im Zweifel auch dann noch bei komplizierten Terminen begleitet. Fortbildungen finden üblicherweise einmal die Woche am Abend und ansonsten hauptsächlich am Wochenende statt, so dass der Einstieg problemlos als Nebenjob bzw. neben dem Studium geschehen kann.

Diese Persönlichkeit passt ins Unternehmen

Am besten passt man in diesen Job, wenn es einem leicht fällt auf Leute zu zugehen und diesen Dinge, von denen man selbst überzeugt ist, zu empfehlen und dabei selbstbewusst und bestimmt auftritt. Gleichzeitig ist eine gewisse Affinität für Zahlen und komplexe Sachverhalte erforderlich um sich mit der Materie auseinander zu setzen.

Beschreibung der Atmosphäre

Da der Großteil der Kollegen verhältnismäßig sehr jung ist (ca. 27 Jahre im Durchschnitt) ist die Atmosphäre extrem positiv und beflügelnd. Es wird sich gegenseitig stehts geholfen und unterstützt.

Karrieremöglichkeiten

Der übliche Weg geht über die sogenannte Sichtungsphase (Kennen lernen des Unternehmens, seiner Philosophie und Arbeitsweise) über die Stelle des Trainees (erster Kundenkontakt, Begleitung bei Terminen) zum Beraterassistenten (erst Gespräche mit Kunden werde selbst übernommen, Vorbereitung auf die Prüfung zum § 34 d Abs. 1 GewO ) . Nach Erfolgreicher IHK Prüfung sowie Eintragung ins Vermittlerregister folgt die Beförderung zum Juniorberater. Ab hier kann der gesamte Beratungsprozess alleine durchgeführt werden. Danach folgt mit bestandener § 34 f Abs. 1 GewO Prüfung die Beförderung zum Seniorberater. Anschließend kann man sich zwischen Teamaufbau und Spezialisierung (Kapitalanlageimmobilien, Immobilienfinanzierung, betriebliche Altersvorsorge, etc.) entscheiden. Ab hier wird der Job dann für gewöhnlich als Vollzeitstelle ausgeübt.